Välkommen till onboardingprocessen för Trivec – Omniboost Redovisningsintegration! Den här guiden leder dig genom de nödvändiga stegen för att ansluta din Trivec-miljö med din Exact Online-redovisningsprogramvara.
Steg 1: Begär din redovisningsanslutning
För att starta din onboardingprocess, skicka din anslutningsbegäran till din Trivec-representant. Trivec-teamet förser Omniboost med den information som krävs för att ansluta till din Trivec-miljö och konfigurera din onboardingprofil.
Steg 2: Konfigurera din Trivec-miljö
Innan du kan fylla i onboardingformuläret som beskrivs i nästa steg måste din Trivec-miljö vara korrekt konfigurerad. Stegen som krävs beskrivs nedan och är grupperade efter vad du kan göra själv och vad Trivec-teamet måste hjälpa till med.
Se till att du konfigurerar följande:
Se till att det finns ett betalningssätt (payment method / type) i Trivec som är konfigurerat som Faktura. En faktura är en order med ett betalningssätt vars InvoiceType == Open.
Se till att betalningssättet som nämnts ovan också har alternativet "Konto krävs" aktiverat. Du kan göra detta genom att gå till BackOffice > Försäljning > Betalningssätt.
Adressfält måste aktiveras för konton/kunder: Välj alla adressrelaterade fält så att denna information kan skickas till din Exact Online-miljö.
Kontakta Trivec-teamet för hjälp med att aktivera och förse Omniboost med följande:
Aktivering av en ytterligare API-tjänst (Lite API)
Se till att Lite API-tjänsten är externt åtkomlig via en ny ngrok-url (trivec_base_url_lite_api)
Se till att den extra tjänsten är kopplad till Omniboost App ID
Se till att Omniboost har åtkomst till PUT /customer/key/{{accountkey}}-anropet i Lite API-tjänsten
Förse Omniboost med ett ytterligare lösenord för Lite API-tjänsten
Steg 3: Ta emot din Omniboost onboarding-inbjudan
När din profil har upprättats i vår Omniboost-integrationsplattform får du en e-postinbjudan för att påbörja onboardingprocessen. Det här e-postmeddelandet innehåller:
Namnet på den begärda anslutningen (t.ex. Trivec – Exact Online)
En lista med onboardingsteg
En påminnelse om att vidarebefordra meddelandet till en relevant kollega, till exempel någon från ditt redovisningsteam
Steg 4: Fyll i ditt integrations-onboardingformulär
Redovisningsflöde
Trivec – Exact Online-integrationen stödjer redovisningsflödet Consumed. Om ett annat redovisningsflöde krävs kan en ny utvecklingsbegäran skickas in via din Trivec-representant.
Allmän information
Det första steget i onboardingprocessen begär information om ditt företag och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för onboardingprocessen. Denna information tillhandahålls av Trivec-teamet när din nya profil skapas. Ingen åtgärd krävs från din sida.
Steg 5: Villkor och bestämmelser
I det här steget, granska och godkänn Omniboosts användarvillkor och integritetspolicy. Klicka på Bekräfta och fortsätt i det nedre högra hörnet för att spara din information och gå vidare till nästa steg i onboardingen.
Steg 5: Upprätta en anslutning med Trivec
Informationen som krävs i det här steget tillhandahålls av Trivec-teamet och fylls i för din räkning. Ingen åtgärd krävs från din sida.
Om det finns ett problem med din Trivec-token (t.ex. inaktiverad, borttagen eller felaktig) visas ett felmeddelande i rött på skärmen ovan.
Obs: En lyckad anslutning till din Trivec-miljö är nödvändig för att slutföra onboardingprocessen.
Steg 6: Upprätta en anslutning med ditt redovisningssystem
I det här steget ansluter du till ditt Exact Online-redovisningssystem.
Den här integrationen använder ett API för att skicka information till din redovisningsprogramvara, och du behöver ange ytterligare inloggningsuppgifter och behörigheter. Detta görs via ett autentiseringssteg som beskrivs nedan.
För att starta autentiseringen, se till att du befinner dig på Steg 4. Exact Online. Välj vilket land din Exact Online-version är konfigurerad i (NL, DE, ES, BE) och klicka sedan på den blå knappen Anslut.
Genom att klicka på Anslut omdirigeras du till Exact Online-inloggningssidan. Logga in med en profil på administratörsnivå för att tillhandahålla all nödvändig API-information.
När du har anslutit framgångsrikt omdirigeras du automatiskt tillbaka till onboardingformuläret där det också visas om anslutningen lyckades.
Obs: Utan denna information är det inte möjligt att slutföra din onboarding eller konfigurera din integration. Se till att slutföra steget ovan innan du fortsätter. Om du upplever problem med autentiseringslänken, informera Omniboost-teamet via support@omniboost.io.
Steg 7: Konfigurera integrationsinställningar
I det här steget svarar du på integrationsspecifika frågor, till exempel vilket Exact Online-konto som gästboksinformation ska bokföras på. Om du har slutfört föregående steg framgångsrikt uppmanas du att välja alternativ från en rullgardinsmeny i alla tillämpliga fält.
Dessa rullgardinsmenyer innehåller information hämtad direkt från din Exact Online-miljö, inklusive din kontoplan eller kostnadsställekoder. Välj det relevanta värdet för varje fält som visas.
Obs: Omniboost-teamet hjälper till med tekniska problem, till exempel formulär som inte öppnas eller fält som inte sparas. Frågor om vilka värden som ska väljas bör dock riktas till dina kollegor eller ditt redovisningsteam, som är bäst lämpade att fatta dessa beslut.
Steg 8: Slutför din redovisningsmappning
I det här steget mappar du dina Trivec-produktkategorier och betalningssätt. Trivec-fälten visas på vänster sida av den här översikten. För varje Trivec-värde som visas väljer du det relevanta Exact Online-redovisningskontot dit denna information ska bokföras.
Obs: Omniboost-teamet kan hjälpa till med tekniska problem, men för frågor om vilka värden som ska väljas, konsultera ditt redovisningsteam.
Om några intäkts- eller betalningssättfält från din Trivec-miljö inte visas i den här listan, skicka in ett ärende till supportteamet via chattfunktionen i det nedre högra hörnet av din Base-profil.
Nästa steg
När du har fyllt i ditt onboardingformulär omdirigeras du till en sida som beskriver nästa steg. Omniboosts onboardingteam använder den information du angav för att konfigurera din nya integrationspipeline.
Testning och avstämning
När konfigurationen är klar genereras en testexportfil eller ett testjournalföringsdokument för din granskning. Omniboost-teamet kontaktar dig för att bekräfta att mappningen uppfyller dina förväntningar och att informationen stämmer överens med din Trivec-miljö.
Driftsättning
När du ger slutligt godkännande för integrationens konfiguration och drift sätter Omniboosts onboardingteam anslutningen i drift. Data flödar automatiskt in i din redovisningsprogramvara.
Integrationshantering och support
När din anslutning är aktiv kan du hantera integrationsmappning eller inställningar via din Omniboost-integrationsprofil. Omniboosts supportteam meddelas om eventuella ändringar och granskar dem innan de publiceras.
För frågor om integrationen eller problem du stöter på, kontakta vårt supportteam direkt från din Omniboost-integrationsprofil via supportpopupen i det nedre högra hörnet, eller via e-post på support@omniboost.io.