Vad är Omniboost Base?
Omniboost Base-plattformen gör det möjligt för dig att visa, onboarda och hantera dina befintliga Omniboost-redovisningsintegrationer. Det här dokumentet beskriver information och funktioner som är tillgängliga via din nya Base-profil.
Fastigheter
En översikt över alla dina fastigheter kan ses genom att klicka på Fastigheter i huvudmenyn till vänster på skärmen. I takt med att utrullningen fortsätter kommer varje plats och relaterad information att läggas till av Omniboost-teamet.
Genom att klicka på namnet på varje plats, som visas i blått, kan du se grundläggande information om den fastigheten.
Integrationer
Varje anslutning vid respektive plats listas separat. En fullständig lista över integrationer kan ses genom att klicka på Integrationer i huvudmenyn.
Översikten ovan visar följande information:
Integrationens interna namn: När ett onboardingformulär för en integration har slutförts kan du klicka på namnet för att ändra någon av dina tidigare mappningar.
Konto (fastighet): Vilken fastighet den här integrationen betjänar.
Produkt (programvarukombination): Vilka två system integrationen kopplar samman.
Onboardingsteg: Under den initiala onboardingen visar den här kolumnen vilket steg i onboardingformuläret du befinner dig på.
Status: Det övergripande statusen för integrationen (Live: satt i drift, Avslutad: inte längre i funktion, Onboarding: onboardingformulär håller på att fyllas i, osv.).
Skapad: Datum då integrationen lades till i Base (begärd av dig och konfigurerad av Omniboost).
Körningar
Genom att klicka på alternativet Körningar i huvudmenyn får du åtkomst till översikten över alla körningar för var och en av dina Omniboost-integrationer. En körning representerar ett enskilt tillfälle då integrationen hämtar data från källsystemet, omvandlar det till nödvändigt format och skickar det till målsystemet.
Varje rad visar en enskild körning med följande information:
Körning: Länk till körningsdetaljer (loggar för alla slutpunkter/åtgärder relaterade till varje fullständig dataöverföring).
Konto (fastighet): Vilken fastighet körningen gällde.
Tillgång (integration): Vilken integration körningen gällde.
Påverkad datum: Datumet för data som skickades via körningen.
Kördes: Datum och tid då integrationen kördes.
Status: Om data skickades framgångsrikt, upplevde fel, misslyckades osv.
Förklaring av de olika statustyperna:
Den här statusen innebär att data bokfördes framgångsrikt i redovisningssystemet – ingen ytterligare åtgärd krävs.
Den här statusen innebär att data inte skickades. I det här fallet måste loggarna kontrolleras för att undersöka och lösa felet. När felet är löst kan du försöka skicka data igen. Om den här statusen kvarstår efter omförsöket innebär det att data fortfarande inte skickas – ytterligare undersökning och/eller hjälp från Omniboost-teamet krävs.
Den här statusen innebär att den ursprungliga körningen inte lyckades, men att data efter att felet lösts bokfördes framgångsrikt i redovisningssystemet – ingen ytterligare åtgärd krävs.
Den här statusen innebär att en manipulation av data utfördes av Omniboost och att data bokfördes framgångsrikt i redovisningssystemet – ingen ytterligare åtgärd krävs.
Loggar: Tekniska detaljer om körningen.
Fel: Fel som ditt team kan åtgärda innan du utför en omkörning själv.
Omkörning: Alternativet att utlösa en omkörning om och endast om det fanns ett tydligt fel som du själv kunde lösa (lägga till saknat redovisningskonto, ändra mappning, ange nödvändig information i källsystemet osv.). Den här knappen resulterar inte i lyckad dataöverföring om inte det underliggande felet är löst.
Uppdatera din integrationsmappning
Din Base-profil låter dig granska och hantera din integrationskonfiguration och mappning under anslutningens hela livstid. För att hantera din mappning, gå till Integrationer och klicka på namnet på den integration du vill granska eller uppdatera.
Du omdirigeras till detaljerna för din integration där du kan hantera alternativen nedan.
VIKTIGT: Om din integration onboardades utanför Base kommer den mappning som används i din integration inte att vara tillgänglig för granskning. Du kommer fortfarande att kunna lägga till nya värden och begära en uppdatering via systemet enligt beskrivningen nedan.
1. Anslutningsstatus för både käll- och målsystemen
Observera att dessa är exempel och att din vy kan skilja sig beroende på de tillämpliga systemen.
Här kan du se om du har anslutit till de system vi integrerar. Att göra detta säkerställer att Omniboost kan hämta och visa all nödvändig information för att möjliggöra bästa möjliga onboardingupplevelse.
Om du är framgångsrikt ansluten men använder en felaktig användare eller en annan miljö kan du ansluta om till rätt konto här.
VIKTIGT: Om du inte är ansluten till ditt PMS/POS-system kan vi inte hämta de dynamiska intäkts-/produktkategorierna som krävs för att ditt mappningssteg ska visas. Ditt mappningssteg kommer att vara tomt och du kommer inte att kunna skicka in en begäran om mappningsuppdatering till vårt team.
Om du inte är ansluten till ditt redovisningssystem kan vi inte hämta och visa din kontoplan. Istället visas ett textfält där du kan ange det nödvändiga värdet (redovisningskonto, kostnadsställe osv.) manuellt.
2. Integrationsinställningar
Om tillämpligt visar den här sidan alla inställningar som krävs för din anslutning, exklusive redovisningsmappningen av de dynamiska variablerna som hämtats från din PMS/POS-miljö. Dessa variabler skiljer sig åt per programvarukombination.
3. Integrationsmappning
Om du har anslutit till ditt källsystem kan du se alla relevanta kategorier hämtade från din PMS/POS. Dessa visas på vänster sida av mappningsöversikten. För var och en av dessa kategorier ser du ett fält för varje motsvarande värde som krävs.
Observera att dessa är exempel och att din vy kan skilja sig beroende på de tillämpliga systemen. Exemplet ovan visar en lista över intäktskategorier som är konfigurerade i en PMS- (höger) och POS- (höger) miljö. För var och en av dessa intäktskategorier behöver vi ett redovisningskonto från ett PMS/POS-system. Om din PMS/POS-miljö var ansluten skulle fältet bredvid varje kategori vara ett rullgardinsalternativ som innehåller din kontoplan. Du kan sedan välja motsvarande konto.
VIKTIGT: Vi rekommenderar starkt att du ansluter din PMS/POS-miljö direkt via Base för varje integration. Om din PMS-miljö inte är ansluten (även om det inte rekommenderas) kan du fortfarande ange det nödvändiga redovisningskontovärdet manuellt.
När du har angett ändringarna, glöm inte att klicka på Spara. Detta lagrar automatiskt de nya värdena och meddelar Omniboost-teamet om att granska ändringarna och implementera dem i din live-integration. Du behöver inte kontakta supportteamet via e-post. När ändringarna har implementerats i din integration får du ett meddelande via din Base-profil.
Detaljerade körningsloggar
För varje körning som har upplevt fel kan du se ytterligare detaljer om vad som gick fel. Dessa detaljer är tillgängliga genom att gå till Körningar och klicka på Körningsdetaljer för en påverkad körning.
Du omdirigeras till mer information om den specifika körningen. För att se loggarna, klicka på fliken Loggar.
Du kan sedan se all information som är tillgänglig och relevant för det fel som påverkar den specifika körningen.
Utföra en dataomkörning
Om din användarprofil har rätt behörigheter kan du skicka om någon av dina tidigare skickade data. Den här funktionen kan användas för att:
Skicka om data som inte bokfördes i ditt redovisningssystem på grund av felaktig konfiguration eller fel
Skicka om data som bokfördes delvis eller felaktigt i ditt redovisningssystem
Skicka om data som ändrades i PMS/POS-systemet efter den initiala automatiska datakörningen
Viktigt: När du ska använda omkörningsfunktionen
Skicka bara om data efter att det underliggande felet eller konfigurationsproblemet har lösts. Om grundorsaken inte har åtgärdats kommer omkörningen att misslyckas igen.
Fel du kan lösa själv: Vissa fel uppstår på grund av konfigurationsinställningar i ditt PMS, POS eller redovisningssystem. Efter att ha uppdaterat de relevanta inställningarna kan du använda omkörningsfunktionen för att skicka om den påverkade datan.
Fel som hanteras av Omniboost: Vissa problem kräver ingripande från Omniboost-teamet. Dessa fel rapporteras automatiskt till oss av integrationen, så du behöver inte kontakta support separat.
När problemet har lösts kan du köra om den påverkade datan om det behövs.
Snabbkontroll innan dataomkörning
Innan du utlöser en omkörning, bekräfta att:
Konfigurationsproblemet som orsakade felet har lösts
Alla nödvändiga ändringar i ditt PMS, POS eller redovisningssystem har tillämpats
Du har fått bekräftelse från Omniboost om problemet krävde tekniskt ingripande
När dessa villkor är uppfyllda kan du tryggt använda omkörningsfunktionen för att skicka om den påverkade datan.
Om du har slutfört checklistan ovan kan du köra om data genom att:
Gå till körningsöversikten
Hitta den ursprungliga dataöverföringen
Klicka på den grå knappen Kör om som visas i det högra hörnet
I popup-fönstret som visas nedan, klicka på den blå knappen Initiera omkörning
Den nya körningen och dess status visas under den ursprungliga.
Om omkörningen lyckades ändras statusen från "slutförd med fel" (visas i rött) till "fel, men omkörning slutförd" (visas i grönt).
Användare
Genom att klicka på Användare kan du se en lista över alla användare som för närvarande är anslutna till ditt övergripande konto.
Här kan du också lägga till nya teammedlemmar genom att klicka på knappen LÄGG TILL NY i det övre högra hörnet. Då omdirigeras du till sidan som visas nedan.
Här anger du de begärda uppgifterna. Klicka på den grå genereringsknappen för att skapa ett unikt slumpmässigt lösenord som du sedan kan kopiera och klistra in i fälten Lösenord och Bekräfta lösenord.
Se till att aktivera reglaget Aktiv i det övre högra hörnet. Om du vill att den nya användaren endast ska ha tillgång till utvalda fastigheter, ange vilka genom att välja från den övergripande listan. Du kan välja flera fastigheter. Om du inte anger några fastigheter har användaren tillgång till alla.
När du väljer roll, tänk på att en Klientadministratör har fler rättigheter än en Klientanvändare. Om du vill lägga till en anpassad roll med vissa behörigheter kan du skapa en ny genom att gå till Användare -> Roller och Lägg till ny.