Guide d'intégration comptable Mews – Omniboost

Bienvenue dans le processus d'intégration de la connexion comptable Mews – Omniboost!

Omniboost propose une variété d'intégrations comptables adaptées aux utilisateurs de Mews. Pour explorer vos options, connectez-vous à votre compte Mews, accédez au Marketplace dans le menu principal et sélectionnez la section Comptabilité. Vous y trouverez une liste complète des intégrations comptables disponibles.

Si vous avez un système spécifique en tête, utilisez la barre de recherche située en haut à gauche pour le localiser rapidement. Une fois la connexion souhaitée identifiée, cliquez sur Explorer pour accéder à des informations plus détaillées.

Sur la page de connexion, vous trouverez :

Avant de poursuivre le processus d'intégration, assurez-vous que vos environnements Mews et de logiciel comptable sont entièrement configurés. Des configurations incomplètes peuvent retarder votre date de mise en production.

Pour obtenir des conseils sur la configuration de votre environnement Mews, consultez la Partie 1 : Configurez votre configuration comptable Mews dans notre article d'aide.

Pour commencer votre intégration comptable Omniboost, cliquez sur le bouton Connecter l'intégration affiché dans le coin supérieur droit.

Après avoir soumis votre demande, vous verrez le message de confirmation indiquant que votre demande a été officiellement enregistrée. Un nouveau token d'accès Mews sera généré et envoyé à l'équipe Omniboost pour votre intégration.

Cliquez sur OK pour fermer la confirmation. Notre équipe préparera votre intégration et vous recevrez d'autres instructions dans votre boîte de réception sous peu.

Une fois votre profil établi sur notre plateforme d'intégration Omniboost, vous recevrez une invitation par e-mail pour commencer le processus d'intégration. Cet e-mail comprendra :

Un exemple de l'e-mail d'invitation d'intégration est présenté ci-dessous.

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton 'Démarrer l'intégration' dans l'e-mail ci-dessus, vous procéderez aux étapes décrites dans les sections suivantes de ce guide.

Dans l'étape initiale, vous fournirez des informations sur le flux comptable que vous souhaitez utiliser. Vous devrez également saisir des informations sur votre entreprise et les coordonnées de la personne responsable du processus d'intégration.

Pour configurer correctement votre connexion, il est essentiel de spécifier quel flux comptable vous souhaitez utiliser. Les flux comptables standard comprennent :

Pour plus d'informations sur ces flux, cliquez sur l'article lié dans la description en texte bleu souligné comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Si vous êtes un nouveau client Omniboost ou que c'est votre première intégration, veuillez fournir le nom de votre chaîne Mews, car cette information n'est pas accessible via l'API.

Les informations sur l'établissement récupérables par nos soins seront affichées dans la section Établissement. Veuillez vérifier, mettre à jour et compléter les champs incorrects ou vides.

La section contact doit inclure la personne de contact principale responsable de l'intégration et des futures demandes.

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton Confirmer et continuer dans le coin inférieur droit de l'écran.

Dans cette étape, examinez et acceptez les Conditions générales et la Politique de confidentialité d'Omniboost. En cliquant sur Confirmer et continuer dans le coin inférieur droit, vos informations seront sauvegardées et l'équipe d'intégration Omniboost sera notifiée que votre configuration est prête pour la configuration.

Cette étape nécessite le token d'accès Mews généré lors de votre demande sur le Marketplace. Omniboost remplira automatiquement ces informations en votre nom, et cette étape sera ignorée si elle réussit.

S'il y a un problème avec votre token Mews (p. ex., désactivé, supprimé ou incorrect), le cadre vert de succès sera rouge et un message d'erreur s'affichera. Suivez les instructions dans le cadre bleu en haut de la page pour rétablir la connexion.

Dans cette étape, vous vous connecterez à votre système comptable choisi. Tous les systèmes comptables ne nécessitent pas ou ne prennent pas en charge une connexion API.

Pour les intégrations de type exportation, Omniboost ne nécessite pas de credentials pour générer et envoyer vos fichiers comptables quotidiens ou mensuels. Par conséquent, cette étape sera automatiquement ignorée.

Si votre intégration utilise une API pour envoyer des informations à votre logiciel comptable, vous devrez fournir des credentials et autorisations supplémentaires. Cela se fait généralement via une étape d'authentification où vous vous connecterez à votre système comptable. Cliquez sur le bouton Connecter pour lancer ce processus.

Vous serez ensuite redirigé vers la page de connexion de votre logiciel comptable, où vous devrez vous connecter avec un compte utilisateur de niveau administrateur.

Après avoir complété les étapes d'authentification, vous serez redirigé vers votre profil d'intégration pour confirmer le succès de la connexion.

En cas de succès, un message de succès vert apparaîtra. En cas de problème, un message rouge expliquera le problème. Vérifiez vos credentials, et si les problèmes persistent, consultez votre administrateur système comptable avant de contacter support@omniboost.io.

Certains systèmes peuvent vous demander de sélectionner un tenant ou un environnement spécifique ; d'autres peut-être pas.

Durant cette étape, vous répondrez à des questions spécifiques à l'intégration, par exemple où publier les informations du grand livre des clients et de secours.

Pour les intégrations de type exportation, saisissez les valeurs requises dans les champs disponibles. Survolez l'icône d'information pour obtenir des clarifications sur des champs spécifiques, comme indiqué ci-dessous.

Si vous êtes connecté à votre système comptable API, des menus déroulants seront disponibles pour certains champs, remplis avec les informations de votre logiciel comptable (p. ex., plan comptable, taux de TVA). Sélectionnez les valeurs appropriées parmi les options proposées.

Après avoir complété tous les champs obligatoires, cliquez sur Confirmer et continuer.

Dans cette étape, vous mapperez vos catégories comptables et taxes Mews.

Comme l'explique la description dans le cadre bleu en haut de l'écran, le mapping de vos catégories comptables est effectué dans Mews et sera affiché ici pour votre examen. Assurez-vous que toutes les informations du cadre bleu sont correctement configurées dans Mews. Si des champs obligatoires sont vides, retournez dans votre environnement Mews pour les mettre à jour ; vous ne pourrez pas continuer sans avoir complété cette étape.

En bas de la page, vous trouverez la section Taxes, listant toutes les taxes récupérées de votre environnement Mews. Pour chaque taxe listée, sélectionnez la valeur correspondante de votre système comptable. Une fois tous les champs complétés, cliquez sur Confirmer et continuer.

Après avoir complété votre formulaire d'intégration, vous serez redirigé vers une page décrivant les prochaines étapes. L'équipe d'intégration Omniboost utilisera les informations que vous avez fournies pour configurer votre nouveau pipeline d'intégration.

Une fois la configuration terminée, un fichier d'exportation de test ou un journal sera généré pour votre examen. L'équipe Omniboost vous contactera pour confirmer que le mapping répond à vos attentes et que les informations se réconcicient avec votre Rapport Comptable Mews. Pour obtenir de l'aide dans la réconciliation de vos données de test et de toutes les données ultérieures après la mise en production, consultez les articles d'aide suivants :

Une fois que vous aurez donné votre approbation finale pour la configuration et le fonctionnement de l'intégration, l'équipe d'intégration Omniboost mettra la connexion en production. Les données transiteront automatiquement dans votre logiciel comptable aux intervalles convenus (quotidiennement, mensuellement, etc.).

Si vous souhaitez que des données historiques soient envoyées de Mews vers votre système comptable, cela peut être organisé. L'étendue de l'envoi de données historiques dépend de votre niveau Mews. Des informations supplémentaires sur les fonctionnalités disponibles pour chaque niveau sont accessibles via ce lien.

Une fois votre connexion active, vous pouvez gérer le mapping d'intégration ou les paramètres via votre profil de plateforme d'intégration Omniboost. L'équipe de support Omniboost sera notifiée de tout changement et les examinera avant leur publication.

Pour toute question concernant l'intégration ou les problèmes rencontrés, contactez directement notre équipe de support depuis votre profil d'intégration Omniboost en utilisant le popup de support dans le coin inférieur droit, comme indiqué ci-dessous.

Vous pouvez également nous écrire à support@omniboost.io.