¿Qué es Omniboost Base?
La plataforma Omniboost Base le permite ver, incorporar y gestionar sus integraciones contables de Omniboost existentes. Este documento describe la información y las funciones disponibles a través de su nuevo perfil de Base.
Propiedades
Puede ver el resumen de todas sus propiedades haciendo clic en Propiedades en el menú principal visible en el lado izquierdo de la pantalla. A medida que avance el despliegue, el equipo de Omniboost irá añadiendo cada ubicación y la información relacionada.
Al hacer clic en el nombre de cada ubicación (mostrado en azul), podrá ver información básica sobre esa propiedad.
Integraciones
Cada conexión proporcionada en cada ubicación se lista por separado. Puede ver una lista completa de integraciones haciendo clic en Integraciones en el menú principal.
El resumen anterior muestra la siguiente información:
Nombre interno de la integración: Tras completar un formulario de incorporación de integración, hacer clic en el nombre le permite modificar cualquiera de sus asignaciones anteriores.
Cuenta (propiedad): Qué propiedad atiende esta integración.
Producto (combinación de software): Qué dos sistemas conecta la integración.
Paso de incorporación: Durante la incorporación inicial, esta columna muestra en qué paso del formulario de incorporación se encuentra actualmente.
Estado: Este es el estado general de la integración (En vivo: activo, Terminado: ya no está en funcionamiento, Incorporación: formulario de incorporación en proceso, etc.).
Creado: Fecha en que la integración fue añadida a Base (solicitada por usted y configurada por Omniboost).
Ejecuciones (Runs)
Al hacer clic en la opción Ejecuciones del menú principal, accederá al resumen de todas las ejecuciones para cada una de sus integraciones de Omniboost. Una ejecución representa una instancia única en la que la integración obtiene los datos del sistema de origen, los transforma al formato necesario y los envía al sistema de destino.
Cada línea muestra una ejecución individual con la siguiente información:
Ejecución: Enlace a los detalles de la ejecución (registros de todos los endpoints/acciones relacionados con cada transferencia completa de datos).
Cuenta (propiedad): Para qué propiedad fue la ejecución.
Activo (integración): Para qué integración fue la ejecución.
Fecha impactada: La fecha de los datos enviados mediante la ejecución.
Ejecutado en: La fecha y hora en que se ejecutó la integración.
Estado: Si los datos se enviaron correctamente, experimentaron errores, fallaron, etc.
Explicación de los diferentes tipos de estados:
Este estado significa que los datos se publicaron correctamente en el sistema contable – no se requiere ninguna acción adicional.
Este estado significa que los datos no fueron enviados. En este caso, es necesario revisar los registros para investigar y resolver el error. Una vez resuelto el error, puede reintentar el envío. Si este estado persiste después del reintento, los datos aún no se han enviado – se necesita más investigación y/o ayuda del equipo de Omniboost.
Este estado significa que la ejecución original no fue exitosa, pero tras resolver el error, los datos se publicaron correctamente en el sistema contable – no se requiere ninguna acción adicional.
Este estado significa que Omniboost realizó una manipulación de los datos y estos se publicaron correctamente en el sistema contable – no se requiere ninguna acción adicional.
Registros: Detalles técnicos relacionados con la ejecución.
Errores: Errores que su equipo puede resolver antes de realizar una nueva ejecución.
Volver a ejecutar: La opción de activar una nueva ejecución si y solo si hubo un error claro que usted pudo resolver (añadir cuenta contable faltante, cambiar asignación, insertar información requerida en el sistema de origen, etc.). Este botón no resultará en una transferencia de datos exitosa a menos que se resuelva el error subyacente.
Actualizar su asignación de integración
Su perfil de Base le permite revisar y gestionar la configuración y asignación de su integración durante toda la vida útil de la conexión. Para gestionar su asignación, vaya a Integraciones y haga clic en el nombre de la integración que desea revisar o actualizar.
Esto le redirigirá a los detalles de su integración donde puede gestionar las opciones listadas a continuación.
IMPORTANTE: Si su integración fue incorporada fuera de Base, la asignación utilizada en su integración no estará disponible para su revisión. Aún podrá agregar nuevos valores y solicitar una actualización a través del sistema como se explica a continuación.
1. Estado de conexión de los sistemas de origen y destino
Tenga en cuenta que estos son ejemplos y su vista puede diferir según los sistemas aplicables.
Aquí puede ver si se ha conectado correctamente a los sistemas que estamos integrando. Esto garantizará que Omniboost pueda obtener y mostrar toda la información necesaria para permitir la mejor experiencia de incorporación.
Si está conectado correctamente pero utilizando un usuario incorrecto o un entorno diferente, puede reconectarse a la cuenta correcta aquí.
IMPORTANTE: Si no está conectado a su sistema PMS/Kassensystem (POS), no podremos obtener las categorías dinámicas de ingresos/productos necesarias para que se muestre su paso de asignación. Su paso de asignación estará en blanco y no podrá enviar una solicitud de actualización de asignación a nuestro equipo.
Si no está conectado a su sistema contable, no podremos obtener y mostrar su plan de cuentas. En su lugar, verá un campo de texto donde puede introducir manualmente el valor requerido (código de cuenta contable, centro de costes, etc.).
2. Configuración de la integración
Si corresponde, esta página mostrará todas las configuraciones requeridas para su conexión, excluyendo la asignación contable de las variables dinámicas obtenidas de su entorno PMS/Kassensystem (POS). Estas variables difieren según la combinación de software.
3. Asignación de la integración
Si se ha conectado a su sistema de origen, podrá ver todas las categorías relevantes obtenidas de su PMS/Kassensystem (POS). Estas se mostrarán en el lado izquierdo del resumen de asignación. Para cada una de estas categorías, verá un campo para cada valor correspondiente requerido.
Tenga en cuenta que estos son ejemplos y su vista puede diferir según los sistemas aplicables. El ejemplo anterior muestra una lista de categorías de ingresos configuradas en un entorno PMS y Kassensystem (POS). Para cada una de estas categorías, necesitamos un código de cuenta contable. Si su entorno PMS/Kassensystem (POS) estuviera conectado, el campo junto a cada categoría sería un menú desplegable con su plan de cuentas.
IMPORTANTE: Recomendamos encarecidamente conectar su entorno PMS/Kassensystem (POS) directamente a través de Base para cada integración. Si su entorno PMS no está conectado (aunque no se recomienda), aún puede introducir manualmente el valor del código de cuenta contable requerido.
Una vez que haya introducido los cambios, no olvide hacer clic en Guardar. Esto almacenará automáticamente los nuevos valores y notificará al equipo de Omniboost para que revise los cambios y los incorpore a su integración en vivo. No es necesario contactar al equipo de soporte por correo electrónico. Una vez que los cambios se implementen en su integración, recibirá una notificación a través de su perfil de Base.
Registros detallados de ejecución
Para cada ejecución que haya experimentado errores, puede ver detalles adicionales sobre qué salió mal. Estos detalles son accesibles yendo a Ejecuciones y haciendo clic en los detalles de ejecución de cualquier ejecución afectada.
Esto le redirigirá a más información sobre esta ejecución específica. Para ver los registros, haga clic en la pestaña Registros.
Podrá ver toda la información disponible y relevante para el error que afecta a esta ejecución específica.
Realizar una nueva ejecución de datos
Si su perfil de usuario tiene los permisos adecuados, podrá reenviar cualquiera de sus datos enviados anteriormente. Esta función se puede utilizar para:
Reenviar datos no publicados en su sistema contable debido a una configuración incorrecta o error.
Reenviar datos que fueron publicados parcialmente o incorrectamente en su sistema contable.
Reenviar datos modificados en el sistema PMS/Kassensystem (POS) después de la ejecución automática inicial de datos.
Importante: Cuándo usar la función de nueva ejecución
Solo reenvíe datos después de que el error subyacente o el problema de configuración haya sido resuelto. Si no se ha abordado la causa raíz, la nueva ejecución fallará de nuevo.
Errores que puede resolver usted mismo
Algunos errores ocurren debido a configuraciones en su PMS, Kassensystem (POS) o sistema contable. Después de actualizar la configuración relevante, puede usar la función de nueva ejecución para reenviar los datos afectados.
Errores gestionados por Omniboost
Ciertos problemas requieren la intervención del equipo de Omniboost. Estos errores son notificados automáticamente por la integración, por lo que no es necesario contactar al soporte por separado.
Una vez resuelto el problema, puede volver a ejecutar los datos afectados si es necesario.
Verificación rápida antes de volver a ejecutar
Antes de activar una nueva ejecución, confirme que:
El problema de configuración que causó el error ha sido resuelto.
Se han aplicado todos los cambios necesarios en su PMS, Kassensystem (POS) o sistema contable.
Ha recibido confirmación de Omniboost si el problema requirió intervención técnica.
Una vez cumplidas estas condiciones, puede usar la función de nueva ejecución de forma segura. Para ello:
Vaya al resumen de Ejecuciones.
Encuentre la transferencia de datos original.
Haga clic en el botón gris Volver a ejecutar en la esquina derecha.
En la ventana emergente que aparece, haga clic en el botón azul Iniciar nueva ejecución.
La nueva ejecución y su estado se mostrarán debajo de la original. Si la nueva ejecución fue exitosa, el estado cambiará de 'completado con errores' (rojo) a 'error, pero nueva ejecución completada' (verde).
Usuarios
Al hacer clic en Usuarios, puede ver una lista de todos los usuarios actualmente conectados a su cuenta general.
Aquí también puede agregar nuevos miembros del equipo haciendo clic en el botón AÑADIR NUEVO en la esquina superior derecha. Esto le redirigirá a la página donde deberá introducir los detalles solicitados.
Haga clic en el botón gris Generar para crear una contraseña aleatoria única que puede copiar y pegar en los campos Contraseña y Confirmar contraseña.
Asegúrese de activar el interruptor Activo en la esquina superior derecha. Si desea que el nuevo usuario solo tenga acceso a propiedades seleccionadas, especifique cuáles seleccionando de la lista general. Si no especifica, el usuario tendrá acceso a todas.
Al seleccionar el rol, tenga en cuenta que un Administrador de cliente tendrá más derechos que un Usuario de cliente. Si desea agregar un rol personalizado con ciertos permisos, puede crear uno nuevo yendo a Usuarios → Roles → Añadir nuevo.
Incorporar nueva integración
Su perfil de plataforma Base le permite iniciar sesión y proporcionar todos los valores necesarios para configurar cada nueva conexión.
Para completar la incorporación, puede iniciar sesión en su perfil de Base, ir a Integraciones y hacer clic en el paso que se muestra en la columna de Incorporación.
Al hacer clic en el paso de incorporación para esa integración, le redirigirá al formulario de integración correspondiente. Se le mostrará el último paso completado, lo que le permite retomar y continuar desde allí.
Si es la primera vez que accede al formulario, siempre será redirigido a los Términos y Condiciones.
Conexión con su sistema contable
Cada uno de los sistemas contables que utiliza tiene una forma diferente de conectarse, por lo que el paso 4 diferirá según el sistema.