Onboarding-Leitfaden | Mews zu Buchhaltung

Mews – Buchhaltungsintegration Onboarding-Leitfaden

Willkommen beim Onboarding-Prozess der Mews – Omniboost Buchhaltungsintegration!

Omniboost bietet eine Vielzahl von Buchhaltungsintegrationen für Mews-Nutzer. Um Ihre Optionen zu erkunden, melden Sie sich in Ihrem Mews-Konto an, navigieren Sie zum Marketplace im Hauptmenü und wählen Sie den Abschnitt Buchhaltung. Hier finden Sie eine umfassende Liste der verfügbaren Buchhaltungsintegrationen, wie unten dargestellt.

Wenn Sie ein bestimmtes System im Sinn haben, nutzen Sie die Suchleiste oben links, um es schnell zu finden. Sobald Sie die gewünschte Verbindung gefunden haben, klicken Sie auf Erkunden, um detailliertere Informationen zu erhalten.

Auf der Verbindungsseite finden Sie:

Bevor Sie mit dem Onboarding-Prozess fortfahren, stellen Sie sicher, dass sowohl Ihre Mews- als auch Ihre Buchhaltungssoftware-Umgebungen vollständig konfiguriert sind. Unvollständige Einrichtungen können Ihren Go-Live-Termin verzögern.

Informationen zur Konfiguration Ihrer Mews-Umgebung finden Sie in Teil 1: Konfigurieren Sie Ihr Buchhaltungs-Setup in unserem Hilfeartikel.

Um Ihr Omniboost-Buchhaltungsintegrations-Onboarding zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung integrieren oben rechts im obigen Screenshot.

Nach dem Absenden Ihrer Anfrage sehen Sie die unten gezeigte Bestätigungsmeldung, die anzeigt, dass Ihre Anfrage offiziell protokolliert wurde. Ein neues Mews-Zugriffstoken wird generiert und an das Omniboost-Team für Ihr Onboarding gesendet.

Klicken Sie auf OK, um die Bestätigung zu schließen. Unser Team bereitet Ihr Onboarding vor, und Sie erhalten in Kürze weitere Anweisungen in Ihrem Posteingang.

Sobald Ihr Profil in unserer Omniboost-Integrationsplattform eingerichtet ist, erhalten Sie eine E-Mail-Einladung zum Start des Onboarding-Prozesses. Diese E-Mail enthält:

Ein Beispiel der Onboarding-Einladungs-E-Mail ist unten dargestellt.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche 'Onboarding starten' in der obigen E-Mail geklickt haben, fahren Sie mit den Schritten fort, die in den folgenden Abschnitten dieses Leitfadens beschrieben sind.

Im ersten Schritt geben Sie Details zum gewünschten Buchhaltungsfluss an. Außerdem müssen Sie Informationen zu Ihrem Unternehmen und die Kontaktdaten der für den Onboarding-Prozess verantwortlichen Person eingeben.

Um Ihre Verbindung korrekt zu konfigurieren, müssen Sie angeben, welchen Buchhaltungsfluss Sie verwenden möchten. Die Standard-Buchhaltungsflüsse umfassen:

Weitere Informationen zu diesen Flüssen finden Sie, indem Sie auf den verlinkten Artikel in der Beschreibung im blau unterstrichenen Text klicken, wie im folgenden Bild dargestellt.

Wenn Sie ein neuer Omniboost-Kunde sind oder dies Ihr erstes Integrations-Onboarding ist, geben Sie bitte Ihren Mews-Chain-Namen an, da diese Information nicht über die API abrufbar ist.

Von uns abrufbare Objektinformationen werden im Bereich Objekt angezeigt. Bitte überprüfen, aktualisieren und vervollständigen Sie fehlerhafte oder leere Felder.

Der Kontaktbereich sollte die Hauptkontaktperson enthalten, die für das Onboarding und zukünftige Anfragen verantwortlich ist.

Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen und fortfahren unten rechts auf dem Bildschirm.

Überprüfen und akzeptieren Sie in diesem Schritt die Omniboost-Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie unten rechts auf Bestätigen und fortfahren klicken, werden Ihre Informationen gespeichert und das Omniboost-Onboarding-Team wird benachrichtigt, dass Ihr Setup zur Konfiguration bereit ist.

Dieser Schritt erfordert das Mews-Zugriffstoken, das während Ihrer Marketplace-Anfrage generiert wurde. Omniboost wird diese Informationen automatisch für Sie ausfüllen, und dieser Schritt wird übersprungen, wenn er erfolgreich ist.

Wenn ein Problem mit Ihrem Mews-Token vorliegt (z. B. deaktiviert, gelöscht oder falsch), wird das oben angezeigte grüne Erfolgsfeld rot und eine Fehlermeldung wird angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen im blauen Feld oben auf der Seite, um die Verbindung wiederherzustellen.

In diesem Schritt verbinden Sie sich mit Ihrem gewählten Buchhaltungssystem. Nicht alle Buchhaltungssysteme erfordern oder unterstützen eine API-Verbindung.

Bei Export-Integrationen benötigt Omniboost keine Anmeldedaten, um Ihre täglichen oder monatlichen Buchhaltungsdateien zu generieren und zu senden. Daher wird dieser Schritt automatisch übersprungen.

Wenn Ihre Integration eine API verwendet, um Informationen an Ihre Buchhaltungssoftware zu senden, müssen Sie zusätzliche Anmeldedaten und Berechtigungen angeben. Dies geschieht typischerweise durch einen Authentifizierungsschritt, bei dem Sie sich in Ihr Buchhaltungssystem einloggen. Klicken Sie wie im folgenden Xero-Beispiel gezeigt auf die Schaltfläche Verbinden, um diesen Prozess zu starten.

Sie werden dann zur Anmeldeseite Ihrer Buchhaltungssoftware weitergeleitet, wo Sie sich mit einem Admin-Benutzerkonto anmelden müssen.

Nach Abschluss der Authentifizierungsschritte werden Sie zurück zu Ihrem Onboarding-Profil weitergeleitet, um den Erfolg der Verbindung zu bestätigen.

Bei Erfolg erscheint eine grüne Erfolgsmeldung. Bei einem Problem erklärt eine rote Meldung das Problem. Überprüfen Sie Ihre Anmeldedaten und wenden Sie sich bei anhaltenden Problemen an Ihren Buchhaltungssystem-Administrator, bevor Sie support@omniboost.io kontaktieren.

Einige Systeme erfordern möglicherweise die Auswahl eines bestimmten Mandanten oder einer Umgebung, wie oben dargestellt; andere möglicherweise nicht.

In diesem Schritt beantworten Sie integrationsspezifische Fragen, z. B. wo Gasthauptbuch- und Fallback-Informationen gebucht werden sollen.

Bei Export-Integrationen geben Sie die erforderlichen Werte in die verfügbaren Felder ein. Fahren Sie mit dem Mauszeiger über das Info-Symbol, um Erläuterungen zu bestimmten Feldern zu erhalten, wie unten dargestellt.

Bei API-verbundenen Buchhaltungssystemen stehen Dropdown-Menüs für bestimmte Felder zur Verfügung, die mit Informationen aus Ihrer Buchhaltungssoftware gefüllt sind (z. B. Kontenplan, Steuersätze). Wählen Sie die entsprechenden Werte aus den verfügbaren Optionen aus.

Nach dem Ausfüllen aller Pflichtfelder klicken Sie auf Bestätigen und fortfahren.

In diesem Schritt ordnen Sie Ihre Mews-Buchhaltungskategorien und Steuern zu.

Wie die Beschreibung im blauen Feld oben auf dem Bildschirm erklärt, erfolgt die Zuordnung Ihrer Buchhaltungskategorien in Mews und wird hier zur Überprüfung angezeigt. Stellen Sie sicher, dass alle Informationen im blauen Feld korrekt in Mews konfiguriert sind. Wenn erforderliche Felder leer sind, kehren Sie zu Ihrer Mews-Umgebung zurück, um sie zu aktualisieren; Sie können ohne diesen Schritt nicht fortfahren.

Am Ende der Seite finden Sie den Abschnitt Steuern, der alle aus Ihrer Mews-Umgebung abgerufenen Steuern auflistet. Wählen Sie für jede aufgelistete Steuer den entsprechenden Wert aus Ihrem Buchhaltungssystem. Sobald alle Felder ausgefüllt sind, klicken Sie auf Bestätigen und fortfahren.

Nach dem Ausfüllen Ihres Onboarding-Formulars werden Sie zu einer Seite weitergeleitet, die die nächsten Schritte beschreibt. Das Omniboost-Onboarding-Team wird die von Ihnen bereitgestellten Informationen verwenden, um Ihre neue Integrationspipeline zu konfigurieren.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, wird eine Test-Export-Datei oder ein Journal für Ihre Überprüfung generiert. Das Omniboost-Team wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu bestätigen, dass die Zuordnung Ihren Erwartungen entspricht und die Informationen mit Ihrem Mews-Buchhaltungsbericht übereinstimmen. Für die Unterstützung bei der Abstimmung Ihrer Testdaten und aller nachfolgenden Daten nach dem Go-Live stehen folgende Hilfeartikel zur Verfügung:

Sobald Sie die endgültige Genehmigung für die Konfiguration und den Betrieb der Integration erteilen, wird das Omniboost-Onboarding-Team die Verbindung live schalten. Daten fließen automatisch in vereinbarten Intervallen (täglich, monatlich usw.) in Ihre Buchhaltungssoftware.

Wenn Sie historische Daten von Mews in Ihr Buchhaltungssystem übertragen möchten, kann dies arrangiert werden. Der Umfang des historischen Datentransfers hängt von Ihrem Mews-Tarif ab. Weitere Informationen zu den verfügbaren Funktionen für jeden Tarif finden Sie über diesen Link.

Nach dem Go-Live können Sie die Integrationszuordnung oder -einstellungen über Ihr Omniboost-Integrationsplattformprofil verwalten. Das Omniboost-Support-Team wird über alle Änderungen informiert und prüft diese vor der Veröffentlichung.

Für Anfragen zur Integration oder bei Problemen wenden Sie sich bitte direkt an unser Support-Team über Ihr Omniboost-Integrationsprofil mithilfe des Support-Popups unten rechts, wie unten dargestellt.

Alternativ per E-Mail an support@omniboost.io.